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，随即也从南山撤往巴西郡，投靠刘璋，刘封进占南郑，随即依旧以张鲁为汉宁郡守，自己只负责兵事。
六月中，马超得到刘封全取汉中的消息，只能退兵武都。徐图缓进。而至六月底，正当马超大军渐渐恢复元气。准备强攻阳平关时，赶往益州支援张飞的赵云于垫江城下大败奉车中郎将刘循，益州牧刘璋随即请降，刘备进占益州，自领益州牧。
益州各郡随即闻风而降，张飞奉命赶往汉中相助刘封，马超无奈退后，转而与刘备议和。
七月，曹操闻听刘备已得益州，大惊，亲启二十万大军出长安击汉中。刘备亲至阳平关指挥防御，张飞、赵云、刘封等将各守关隘，曹兵寸步难行，只能绕道祈山杀奔武都，马超与庞德各自领军出击，守城中郎将伍赞却起兵反叛，准备献城投降，被及时赶回的古风击杀，却此时马超家眷已被屠尽，倍受打击地马超随即向刘备请降。
八月曹军留夏侯渊守长安，自回邺城，刘备于沔阳城中自领汉中王，部下众将各升一级，刘封升任副军将军，王威、霍峻为中郎将，魏延、傅彤、伍峻、雷远等将升校尉职。同时刘封奉父命领三部二万大军由汉中而下，直取上庸郡，以配合由永安杀进的孟达部。
十月，刘封克上庸，总领上庸军政。
建安十九年，孙权进攻合肥，被张辽击败。===四月，关羽出襄阳而击樊城，引汉水灌入，大败曹仁军，兵锋直指宛洛。十月，献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人。
建安二十年，马超奉刘备之命兵出祈山击天水等地，沿途望风皆降，此时阎行等人为曹操忌，皆回洛阳，西凉未有能挡马超兵锋者，夏侯渊领军前往陈仓城拒敌，却在槐里城下遭遇马超伏击，夏侯渊为庞德所杀，曹军崩溃，刘备领大军出子午谷，围长安三月，遂克。
建安二十一年曹操称魏
建安二十二年曹操心中愤恨孙权屡屡攻击其背后之苦，兵发濡须口，大败孙权军，孙权随即求援于刘备，关羽接令起兵杀向宛城，得徐庶之助，所战皆克。而当关羽威震华夏之时，孙权已暗中与曹操结盟，令吕蒙袭取荆州，关羽远在宛城，鞭长莫及，汉水以及，几为江东军所得。
七月，刘封起兵荆州，得武陵蛮王沙摩柯之助，大败吕蒙于长沙城下，荆州复为刘备所有，刘封领襄阳等城兵政大权，开府，以王威为司马，庞统为长史。张裕、阎圃等人各为从事。
建安二十三年曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。关羽染疾病死宛城，刘封领军至樊城接应徐庶等人撤军。十月，刘封于樊城外筑英烈台，以祭奠当年死守樊城等将士之英魂。
建安二十四年张飞调任荆州，总领荆州大权，刘封领樊城、新野等地。权力所限，实力大减。
建安二十五年曹操病亡。曹操去世，曹丕嗣位为丞相、魏王，改元建康元年。五月，汉献帝禅位，曹丕称帝，建魏国。改元黄初。大赦。孙权遣使奉献。蜀将上庸郡守孟达率众降。武都氐王杨仆率种人内附，阴谋反叛，为赵云所平。十一月癸酉，以河内之山阳邑万户奉汉帝为山阳公。
建安二十六年，魏黄初二年，刘备称帝，国号“汉”改元建兴，都长安。同年张飞病逝。十月，刘备不顾众人劝，亲征江东。复夺江夏郡。
魏黄初三年汉建兴二年，刘备攻夺柴桑之时为陆逊所败。时刘封复领荆州牧，与沙摩柯同出大军接刘备返。刘备病逝于白帝城中，时徐庶染疾，病卧榻上不能理事，刘备只召诸葛亮、李严等至白帝城交待身后之事。刘备拟让刘禅继帝位，诸葛亮担忧刘禅年幼（年十三），刘封功勋赫赫手下精兵猛将无数，恐于劝帝不利，劝刘备诱杀刘封。
刘备临死之时。听从诸葛亮所劝，一天六道诏书诏刘封前往白帝城相见。刘封闻义父病危，大为悲恸，当即欲往，庞统、王威等人皆苦劝，刘封不为所动，毅然而去，临走之时却难以拒绝王威等人好意。以魏延、韩风领三千精锐陪护。同时令阿多吉返回武陵，征调蛮王沙摩柯领蛮兵五万威逼白帝城。
而刘封赶至白帝城时。刘备已逝，李严欲奉帝遗命杀封，诸葛亮眼见刘封身侧有魏延等将护卫，遂即放弃此策，宣读先帝遗命，以刘禅继帝位，以诸葛亮任丞相，李严为中都护守永安、白帝等城，刘封为骠骑将军，于襄阳建骠骑将军府，掌荆州事。
219年3月，魏黄初四年，汉建兴三年，孙权称吴王，改元黄武。魏闻听刘备病逝，魏帝丕遂起五路大军伐蜀，刘封领荆州精锐袭宛城，为魏将司马懿所阻，刘封分兵翻鲁山袭汝南城，豫州危急，魏军不得不放弃征蜀之策。刘封凭此仗，晋封大将军，荆州牧，乡侯。
五月，左将军马超领兵五万出长安击河东郡，于阳首山大败曹真，斩首万余级，取安邑城。曹丕以皖城、无为等地相割，请求孙权出兵相助，孙权领军十万击江夏，一路势如破竹，长沙、零陵、桂阳等地皆为江东军所得。
七月，魏延克叶城，韩风克蔡县，霍峻领军退驻南郡，与蛮王沙摩柯互为犄角，紧扼江东军西进之路。
九月，司马懿奉命南征，以断刘封大军归路，配合曹真大军围歼刘封部。刘封以庞统之计取鲁山，与司马懿两军互断归路，将司马懿大军围在育水河畔，曹真大军久战不能建功，反被魏延袭了襄城，刘封大军得到襄城粮草之助，得已解燃眉之急，而司马懿无以为继，只能卸甲而降。
汉建兴四年，十月，刘封晋封楚王。孙尚香为其产下一子，名韬。彼天下有传刘封有帝王之相，将登帝位，并有言此语乃楚王帐下张裕所出，刘封无奈斩张裕于城下，以塞众人之口实。庞统暗中策反益州之蛮族，移众人之视线，得解刘封之危。
汉建兴五年，魏延破许昌。
刘禅不顾诸葛亮反对，大封刘封帐下诸将，想以此来限制刘封实力。魏延以镇北将军之职，得进征西大将军，假节，开府，调任长安，以镇京畿。
汉建兴六年，马超病故，魏延统马超旧部东征，老将庞德、平东将军马岱各建奇功，历时三年全取河北之地。魏帝丕迁都东郡，建兴十年为刘封所灭。
建兴十一年，孙权大军击南郡，为霍峻之子霍弋所阻，蛮王阿多吉领军袭长沙，断孙权归路，刘封自领大军跨江而击，一举克江东，天下重回大汉所有。
建兴十三年，魏延领兵五万围长安，逼刘禅禅位于刘封，刘封继帝位，子刘韬为太子，刘禅为安乐公。
（大结局）