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令狐冲前往泰山去见脾气暴躁的天门道长，唐近楼则是到衡山将信交给掌门人莫大先生。
至于岳不群在他们走时吩咐的一起行动，以及唐近楼跟着令狐冲长见识等等……一概被两人忽略了。令狐冲的想法是，一个人行动节约时间，就算是碰到了什么意外要打架也没什么关系，只要不碰到高手，谁能打得过他？
而唐近楼的想法更多一层，他觉得，要是真碰上高手，他跟令狐冲联手，也揍不过人家，所以还不如分开。
数日后，唐近楼终于来到了衡阳城。
与华山，北岳恒山等山下的小镇大大不同，衡阳城是一个府城，繁华之处，绝非南庄镇之类可以比拟。
唐近楼许久没有到大城市逛过，看到衡阳城的繁华，一时兴起，先在街上转了几圈，顺便买了点小玩意准备带给苏雁月，等到日头偏西之时，才寻了个客栈住下，准备第二天便上衡山上去。
刘正风在衡阳城有一处大府邸，原本唐近楼也想去拜会，但是想到自己毕竟是来给莫大先生送信的，而他们师兄弟二人也的确是性格不和，关系不大好，因此打消了这个想法。
衡山的气候条件比起华山恒山都要好得多，唐近楼在华山时，常有世上山色之最在华山的想法，到了恒山之后，看到恒山的另一番风格不同的景象，收起了这种想法，知道任何事物只怕都没有极致，如今又到了衡山，只见处处茂林修竹，终年翠绿，奇花异草，四时放香，景色秀美异常，又想起前生读清人文章，曾有“恒山如行，岱山如坐，华山如立，嵩山如卧，唯有衡山独如飞”的说法。不禁升起“山外青山楼外楼”之感。
衡山派建在衡山主峰回雁峰之上，而回雁峰正在衡阳城外。唐近楼从下向上行走，不时越过小路，在岩壁上攀爬着到上一级去，偶尔抬头一望，只见景色变幻多姿，实在是美丽非常。唐近楼又想起衡山派的镇派绝技“衡山五神剑”以及莫大先生变幻莫测的“百变千幻衡山云雾十三式”，只不知这二路剑法使出，是不是也如这风景一般变幻而美丽？
衡山的规矩似乎比华山较严，华山派内紧外松，门派的大门几乎是常年打开，有时候弟子在门口等人时都是坐在门槛上的，但衡山派大气而紧闭的山门表明，他们还是比较注重一个门派的庄严形式的。
唐近楼报过姓名来意，就被门口的“师兄”引到会客厅坐下，不一会还有仆妇送上了好茶，唐近楼抬头四处大量一番，只见雕梁画栋，多是新修的建筑，与华山虽然大气但是老旧的房屋大不相同，感叹刘三爷果然有钱。
这时屏风后传出爽朗的声音：“是华山派哪位贤侄来了，刘正风可是有些日子没见到华山的人了。”
唐近楼从座位上站起来，朝着从后面转出的中年人喊道：“弟子唐近楼，见过刘师伯。”