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而肚子里却没有肠子。
聂（sh6）耳之国在无肠国东，使两文虎1，为人两手聂其耳2。县居海水中3，及水所出入奇物。两虎在其东4。
注释1文虎：即雕虎，老虎身上的花纹如同雕画似的。2聂：通“摄”握持。3县：同“悬”无所依倚。这里是孤单的意思。4两虎：即指上文的两文虎，原来图上的画像就是如此。这种说明图上画面的物像、人形、山状、方向、位置等文字，自海外南经以下比比皆是。因为原画已失，仅剩说明文字，图画与文字不能配合着视读，所以，文中所指所述往往有不甚了了之感。
译文聂耳国在无肠国的东面，那里的人使唤着两只花斑大虎，并且在行走时用手托着自己的大耳朵。聂耳国在海水环绕的孤岛上，所以能看到出入海水的各种怪物。有两只老虎在它的东面。
夸父与日逐走，入日。渴，欲得饮，饮于河渭，河渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。
译文神人夸父要与太阳赛跑而追赶它，已追上了太阳。这时夸父很渴，想要喝水，于是喝黄河和渭河中的水，喝完了两条河水还是不解渴，又要向北去喝大泽中的水，还没走到，就渴死在半路上了。他死时所抛掉的拐杖，变成了邓林。
（博）[夸]父国在聂耳东，其为人大，右手操青蛇，左手操黄蛇。邓林在其东，二树木。一曰博父。
译文夸父国在聂耳国的东面，那里的人身体高大，右手握着青色蛇，左手握着黄色蛇。邓林在它的东面，其实由两棵非常大的树木形成了树林。另一种说法认为夸父国叫博父国。
禹所积石之山在其东1，河水所入。
注释1禹所积石之山：是一座山，即禹所积石山。传说大禹曾疏通积石山而导引黄河水流过。此积石山是另一座山，不是这里所说的禹所积石山。
译文禹所积石山在博父国的东面，是黄河流入的地方。
拘（缨）[瘿]之国在其东，一手把（缨）[瘿]1。一曰利（缨）[瘿]之国。
注释1瘿：因脖颈细胞增生而形成的囊状性赘生物，多肉质，比较大。
译文拘瘿国在禹所积石山的东面，那里的人常用一只手托着脖颈上的大肉瘤。另一种说法认为拘瘿国叫做利瘿国。
寻木长千里，在拘（缨）[瘿]南，生河上西北。
译文有种叫做寻木的树有一千里长，在拘瘿国的南面，生长在黄河岸上的西北方。
跂（q）踵（zh％ng）国在拘（缨）[瘿]东1，其为人大，两足亦大。一曰（大）[反]踵2。
注释1跂踵：走路时脚跟不着地。2反踵：脚是反转长的，走路时行进的方向和脚印的方向是相反的。
译文跂踵国在拘瘿国的东面，那里的人都是身材高大，两只脚也非常大。另一种说法认为跂踵国叫反踵国。
欧丝之野在（大）[反]踵东，一女子跪据树欧丝1。
注释1据树：据古人解说，是凭依桑树一边吃桑叶一边吐出丝，像蚕似的。这大概是图画上的形状。欧：同“呕”吐。
译文欧丝野在反踵国的东面，有一女子跪倚着桑树在吐丝。
三桑无枝，在欧丝东，其木长百仞1，无枝。
注释1仞：古时八尺为一仞。
译文三棵没有枝干的桑树，在欧丝野的东面，这种树虽高达一百仞，却不生长树枝。
范林方三百里，在三桑东，洲环其下1。
注释1洲：水中可居人或物的小块陆地。
译文范林方圆三百里，在三棵桑树的东面，它的下面被沙洲环绕着。
务隅之山，帝颛顼葬于阳1。九嫔葬于阴2。一曰爰有熊、罴、文虎、离朱、（鸱）[鸱]久、视肉。
注释1颛顼：传说中的上古帝王。2九嫔：指颛顼的九个妃嫔。
译文务隅山，帝颛顼埋葬在它的南面，九嫔埋葬在它的北面。另一种说法认为这里有熊、罴、花斑虎、离朱鸟、鹞鹰、视肉怪兽。
平丘在三桑东。爰有遗玉、青（鸟）[马]、视肉、杨柳、甘柤、甘华1，百果所生2。（有）[在] 两山夹上谷，二大丘居中，名曰平丘。
注释1遗玉：据古人说是一种玉石，先由松枝在千年之后化为伏苓，再过千年之后化为琥珀，又过千年之后化为遗玉。甘柤：传说中的一种树木，枝干都是红色的，花是黄色的，叶子是白色的，果实是黑色的。甘华：传说中的一种树木，枝干都是红色的，花是黄色的。2百：这里表示很多的意思，并非实指。
译文平丘在三棵桑树的东面。这里有遗玉、青马、视肉怪兽、杨柳树、甘柤树、甘华树，是各种果树生长的地方。在两座山相夹的一道山谷上，有两个大丘处于其间，叫做平丘。
北海内有兽，其状如马，名曰騊駼。有兽焉，其名曰駮，状如白马，锯牙，食虎豹。有素兽焉，状如马，名曰蛩蛩。有青兽焉，状如虎，名曰罗罗。
译文北海内有一种野兽，形状像一般的马，名称是騊駼。又有一种野兽，名称是駮，形状像白色的马，长着锯齿般的牙，能吃老虎和豹子。又有一种白色的野兽，形状像马，名称是蛩蛩。还有一种青色的野兽，形状像老虎，名称是罗罗。
北方禺彊1，人面鸟身，珥两青蛇2，践两青蛇。
注释1禺彊：也叫玄冥，神话传说中的水神。2珥：插。这里指穿挂着。
译文北方的禺疆神，长着人的面孔而鸟的身子，耳朵上穿挂着两条青蛇，脚底下践踏着两条青蛇。