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自从同光以后，强盛的大姓都各自前来朝贡。
唐明宗时，诏令沿边设置场务交易马匹，各地夷人都到中原做买卖，而回鹊、党项的马最多。
唐明宗为了招抚远方各族，送来的马无论优劣都买下，而买价常常高于马的价值，往来馆舍供给，途中费用加倍。
他们每到京师，唐明宗都到殿上专门接见，用酒食慰劳，喝醉后，就相互拉着衣袖唱歌呼叫，谈论他们的风土人情取乐，离开时丰厚地赏赐，每年花费上百万。
后唐大臣都对此担忧，多次就此提意见。
于是诏令官吏到沿边场务买马付钱，禁止他们来朝，而党项贪图赏赐，不能制止他们来朝。
在灵、庆二州问的党项人，多次侵犯边地劫掠财物。
自从河西回髓开始到中原朝贡，每次路经他们部落，就被他们拦劫，使臣被他们抓获，卖给别的部族，用来换回牛马。
唐明宗派灵武的康福、合州的药彦稠等人出兵讨伐他们。
康福等人攻破阿埋、韦悉、褒勒、强赖、埋厮、骨尾和他们的大首领连香、李八萨王、都统悉那、埋摩、侍御乞埋、嵬悉逋等族，杀死数千人，缴获牛羊以万计，把他们抢劫的外国宝玉等物，全部拿来赐给军士。
从此党项给中原地区带来的祸患纔逐渐消除。
到周太祖时，府州党项尼也六泥香王子、拓拔山等人都来朝贡。
广顺三年，庆州刺史郭彦钦贪图党项的羊马，侵扰各部，祇有野鸡族强大不能靠近，于是诬陷这一族侵犯边地。
周太祖派使臣招抚安慰他们。
野鹦族深受郭彦钦之苦，不愿从命，周太祖派邯州折从阮、宁州刺史张建武等人讨伐他们。
张建武勇于立功，不能通晓夷情，疾速派军攻打野鸡族，杀死数百人。
而喜玉、折思、杀牛三族听说张建武攻破野鸡族，各自用牛酒犒劳军队，士兵们贪图他们的财物，反而抢劫他们。
三族共同引诱张建武的军队到包山，经过险峻地带时，三族一起攻打他们，张建武的军队陷在崖谷中，死伤很多。
周太祖发怒，加罪张建武等人，选良吏任庆州刺史，以便招抚三族。
其它各族，散居在沿边界上的很多，但他们没有国土、君长名称，因此无法记述。
突厥，他们的国土、君主世次、部族、名号、风物民俗，唐朝时就已广为人知。
到唐末时，受到各夷侵犯，部族衰微离散。
五代时，曾来朝贡。
同光三年，浑解楼前来。
天成二年，首领张慕吾前来。
长兴二年，首领杜阿熟前来。
天福六年，派使臣薛同海等人前来。
共四次来朝，以后不再来了。
但突厥在当时最微弱，又没有几次来朝，因此它的君长史书都失传不能记述。
吐蕃，它的国土、君主世次、部族、名号、风物民俗，唐朝时已广为人知。
当唐朝兴盛时，河西、陇右的三十三个州中，凉州最大，土地肥沃、物产丰富而人们富裕快乐。
那里的土地适宜马生长，唐朝设置八个牧马监，牧马三十万匹。
以安西都护府笼络控制西域三十六国。
唐朝的军、镇、监、务，三百多座城，常常派中原士兵轮流戍守，而在凉州设置节度使掌管。
安禄山作乱时，唐肃宗在灵武起兵，尽召河西兵前去救难，而吐蕃乘虚攻陷河西、陇右，百万华人陷于夷虏。
唐文宗时，曾派使臣到西域，见甘、凉、瓜、沙等州城邑和过去一样，而身陷夷虏中的人们见到唐朝的使巨，夹道欢迎呼喊，哭泣着说：“皇帝还想得起身陷吐蕃的百姓吗？”这些人都是天宝时身陷夷虏者的子孙后代，他们的语言略有变化，但衣着服饰仍没有改变。
到五代时，吐蕃已经衰微弱小，回鹍、党项各羌夷分别侵占他们的土地，而不能亲善那里的百姓。
中原王朝正处于衰乱时期，不能安抚保护他们，只有甘、凉、瓜、沙四州常主动与中原交往。
甘州是回鹊牙帐，而凉、瓜、沙三州的将吏，还自称是唐朝官员，多次前来请求任命。
梁太祖时，曾以灵武节度使兼领河西节度，并为甘、肃、威等州观察使。
但虽有这个名称，而凉州却自立守将。
后唐长兴四年，琼州留后孙超派大将拓拔承谦和僧人、道士、耆老杨通信等人到京师请求任自己为节度使，唐明宗询问孙超等人的家世，拓拔承谦说：“吐蕃攻陷凉州，张掖人张义朝招募士兵赶走吐蕃，唐朝因而任张义朝为节度使，派鄣州兵二千五百人戍守。
唐朝灭亡后，天下大乱，凉州因东面被突厥、党项阻隔，郓州兵于是留下不能返回。
如今凉州的汉人都是戍守士兵的子孙后代。”唐明宗于是拜孙超为节度使。
清泰元年，留后李文谦前来请求任命。
几年后，凉州人赶走李文谦，灵武冯晖派牙将昊继勋代李文谦任留后，这时是天福七年。
第二年，晋高祖派泾州押牙陈延晖送诏书安抚凉州，凉州人共同劫留陈延晖，立他做刺史。
到漠隐帝时，凉州留后折逋嘉施前来请求任命，后漠就任他为节度使。
折逋嘉施，是当地的豪强。
后周广顺二年，折逋嘉施派人到京师卖马，于是前来请求任命主帅。
遭时，枢密使王峻专权。
王峻的旧友申师厚，年轻时做盗贼起家，任兖州牙将，和王峻关系很好，后来王峻显贵，申师厚穿着破衣蓬头垢面，每天等候王峻出来，在王峻马前下拜，诉说饥寒交迫，王峻没右什么表示。
而折逋嘉施等前来请求任命主帅，王峻就建议说；“凉州深入夷狄，中原不曾任命官吏，请求招募能够前去的率府率、供奉官。”一月多，没有应募的人，于是上奏任申师厚为左卫将军，不久拜为河西节度使。
申师厚到达凉州，上奏推荐押衙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等人和中原留下的人的子孙王廷翰、温崇乐、刘坐墓为将吏。
又从安国镇到凉州，设立三个州以便控制各羌族，任用他们的酋豪做刺史。
但凉州夷人和汉人杂居，申师厚是个小人，不能安抚亲善他们。
到周世宗时，申师厚留下他的儿子而自己逃回，凉州于是和中原隔绝。
祇有瓜、沙二州，直到五代结束，还时常前来朝贡。
沙州，后梁开平年间有个节度使张奉，自称“金山白衣天子”
到唐庄宗时，回鹊前来朝拜，沙州留后曹义金也派使臣跟着回鹊前来，唐庄宗拜曹义金为归义军节度使、瓜沙等州观察处置等使。
后晋天福五年，曹义金死，儿子曹元德继位。
到七年，沙州曹元忠、瓜州曹元深都派使臣前来。
周世宗时，又任曹元忠为归义军节度使，曹元恭为瓜州团练使。
他们进贡的东西有：硇砂、羚羊角、波斯锦、安西白氍、金星矾、胡桐律、大硼砂、聒褐、玉团。
这些名称都是从来人口中得知的，至于他们的兴亡、世次，史书上都失去记载。
但吐蕃没有出现在后梁。
后唐天成三年，回鹳王仁裕前来朝拜，吐蕃也派使臣随来，从此多次到中原。
唐明宗曾到端明殿接见吐蕃使臣，询问他们的牙帐在哪里，回答说：“西距泾州二千里。”唐明宗赐给他们虎皮，每人一张，都披上虎皮下拜，屈身转动，毡帽掉下，乱发如蓬，唐明宗和手下人都大笑起来。
到漠隐帝时还来朝拜，以后就不再来了，史书上也失去他们的君主世次。
回鹍，给唐朝带来的忧患尤其严重。
它的国土、君主世次、风物民俗，在唐朝已广为人知。
唐朝曾嫁女给他们，因此他们世代把中土皇上当成国舅。
国土原在娑陵水上，后来被黠戛斯侵占，迁移到天德、振武军之间，又被石雄、张仲武攻破，剩下的人西迁，受吐蕃役使。
这时吐蕃已攻陷河西、陇右，于是把回鸜分散安置。
五代时，居住在甘州、西州的回鹊曾被中原所知，其中甘州回鹊多次前来，仍称中原星上为舅，中原用诏书答复也称回鹊焉甥。
后梁干化元年，派都督周易言等人前来，而史书上没有记载他们的君长名号，后梁封周易言等人官爵，派左监门卫上将军杨沼把他们护送回本土。
到唐庄宗时，王仁美派使臣前来，进献玉、马，自称“权知可汗”唐庄宗派司农卿郑绩持旌节册封仁美为英义可汗。
这年，仁美死，他的弟弟狄银继位，派都督安千想等人前来。
同光四年，狄银死，阿咄欲继位。
天成二年，权知国事王仁裕派李阿山等人前来朝拜，唐明宗派使臣册封王仁裕焉顺化可汗。
晋高祖时又册封为奉化可汗。
阿咄欲，不知他跟狄银的亲疏关系，也不知他何时继位去世；而仁裕，直到五代结束，常来朝贡，史书上也失去记载。
它的土地出产玉石、耗牛、绿野马、独峰驼、白貂鼠、羚羊角、硇砂、腽肭脐、金刚钻、红盐、屙氍、驹骔皮革。
适宜白麦、青稞麦、黄麻、葱韭、胡荽生长，用骆驼耕种。
他们的可汗常住在楼上，妻子称为天公主，国相称为媚禄都督。
拜见可汗时，就脱帽披着头发进去作为礼节。
妇女束上发髻，五六寸高，用红绸包着；出嫁后，就戴上毡帽。
又有别族称为龙家，风俗和回纥大同小异。
长兴四年，回鹊前来进献一对白鹌，唐明宗命令解开绳子把它们放了。
从唐明宗时起，常卖马给中原，他们带来的宝玉都归朝廷，而对犯禁做买卖的百姓就加以治罪。
周太祖时解除禁令，老百姓得以和回髓私自做交易，玉价因此大幅下跌。
颢德中，前来献玉，周世宗说：“玉虽宝贵，但没有什么好处。”退回了。
于阗，国土、君主世次、风物民俗，唐朝已有记载。
五代乱世，中原多变故，不能安抚招徕四夷。
曾和中原交往的夷族仅留下名称，他们的君主世次、兴亡，都不能考知。
而于阗尤其速，距京师万里之外。
它的国土，西南面靠近葱岭，和婆罗门为邻国，而相距还有三千多里，南面和吐蕃连接，西北面到疏勒二千多里。
后晋天福三午，于阗国王李圣天派使臣马继荣前来进献红盐、郁金、耗牛尾、玉氍等，后晋派供奉官张匡邺代理鸿胪卿，彰武军节度判官高居诲任判官，册封李圣天焉大宝于阗国王。
这年冬十二月，张匡邺等人从灵州走了两年到达于阗，到七年冬纔返回。
而高居诲记下很多来去见到的各国山河，但不能说清李圣天的世次。
高居诲写道：“从灵州渡过黄河，走三十里，纔经过沙漠进入党项领土，叫细腰沙、神点沙。
到达三公沙，在月支都督帐中留宿。
从这里走四百多里沙漠，到达黑堡沙，沙漠尤其广阔，于是登上沙岭。
沙岭，是党项的牙帐，酋长叫捻崖天子。
渡过白亭河到达凉州，从凉州西行五百里到达甘州。
甘州，是回鹊的牙帐。
它的南面，群山连绵一百多里，是汉朝小月支的旧地，有别族，称为尘壶山沙陀，据说是朱耶氏的遣族。
从甘州西行，开始经过戈壁，戈壁中没有水，带着水赶路。
甘州人教后晋使臣做马蹄木涩，木涩上有四个孔，马蹄上也凿四个孔连接木涩，骆驼蹄则用耗皮包上纔能走。
向西北走五百里到达肃州，渡过金河，向西走一百里出天门关，再向西走一百里出玉门关，经过吐蕃土地。
吐蕃男子戴中原帽，妇女扎辫子，戴瑟瑟珠，据说好的瑟瑟珠，一个能换一匹好马。
西行到瓜州、沙州，二州中有很多中原人，听说后晋使臣前来，刺史曹元深等人到郊外迎接，向使臣询问天子的日常生活。
瓜州南面十里的鸣沙山，据说冬夏有殷殷如雷的声音，说道就是禹贡中所说的流沙。
还有东南十里处的三危山，据说是三苗流放的地方。
它的西面，渡过都乡河是阳关。
沙州西面足仲云，他们的牙帐在胡卢碛。
据说仲云是小月支的后代，仲云人勇猛好战，瓜、沙二州的人都怕他们。
胡卢碛，汉明帝时征伐匈奴，屯驻在吾卢，大概就是这个地方。
这里没有水而常寒冷多雪，每到天暖雪化的时候，纔能得到水。
张匡邺等人西行进入仲云领地，到达大屯城时，仲云派宰相四人、都督三十七人迎候后晋的使臣，张匡邺等人用韶书慰劳晓谕他们，都向东下拜。
从仲云向西，开始经过盐碱滩，这里没有水，人们挖出地下的湿沙，放在胸前止渴。
再向西，渡过陷河，砍来樫树放在泥水中纔能渡过，不然就会陷下去。
再向西，到达绁州，绁州是于阗设置的州，在沙州西南面，据说距离京师九千五百里。
再走两天到达安军州，于是到达于阗。
李圣天的衣帽服饰同中原一样，殿堂都向东，称为金册殿，有楼叫七凤楼。
用葡萄酿酒，还有紫酒、青酒，不知是用什么酿成的，而味道很好。
他们的食物，是用粳稻浇上蜜糖，用米饭浇上奶酪。
他们穿的，是布匹和丝绸。
有花木园圃。
其俗迷信鬼神皈依佛教。
李圣天日常起居，经常让五十个紫衣僧人列队侍奉，这年年号是同庆二十九年。
这个国家的东南面是银州、卢州、湄州，南面一千三百里是玉州，据说汉朝张骞探索到的黄河源头出自于阗，而多玉的山就是这个山。”黄河的源流就从这里出来，到于阗分成三条河：束叫白玉河，西叫绿玉河，再向西叫乌玉河。
三条河都产玉，但颜色不同，每年秋天河水干涸，国王先在河中捞玉，然后国人纔能捞玉。
从灵州渡黄河到达于阗，常常见到吐蕃族帐，而于阗常和吐蕃相互攻打劫掠。
张匡邺等人到达于阗后，李圣天就指责吐蕃，要与后晋结好。
张匡邺等人返回，李圣天又派都督刘再升进献一千斤玉石和玉印、降魔杵等物。
后汉干佑元年，又派使臣王知铎前来。
高丽，原是扶余人的一支。
他们的国土、君主世次见于唐朝，和别的夷狄相比，有姓氏，而且他们的官号也可略知其义。
唐末时，他们的国王姓高。
同光元年，派使臣广评侍郎韩申一、副使春部少卿朴岩前来，而他们国王的姓名，史书失传没有记载。
到长兴三年，权知国事王建派使臣前来，唐明宗于是封王建为玄菟州都督，任大义军使，封为高丽国王.王建，是高丽的世家大族。
开运二年，王建死，儿子王武继位。
干佑四年，王茎死，儿子王昭继位。
王氏三代，在整个五代时常来朝贡，拥立国王必定向中原请求任命，中原常常优待地答复他们。
那里出产铜、银，周世宗时，派尚书水部员外郎韩彦卿到高丽用数千匹丝绸换铜铸钱。
六年，王昭派使臣进献黄铜五万斤。
高丽人懂文字，喜好读书，王昭进献别叔孝经一卷、越王新义八卷、皇灵孝经一卷、孝经雌图一卷。
别叔，记叙孔子的出生和他的弟子的事迹；越王新义，以“越王”为问答题目，类似现在的“正义”；皇灵，叙述不吃五谷而长寿；雌图，记载日食、星变。
都是无稽之谈。
渤海，原称棘鞫，高丽的一支。
唐高宗消灭高丽，把他们迁移分散安置在中原，在平壤设置安柬都护府统治他们。
武后时，契丹进攻北边，高丽一支大乞乞仲象和棘鞫酋长乞四比羽逃奔到辽东，在高丽旧地分别称王，武后派将领攻杀乞四比羽，而乞乞仲象也病死了。
乞乞仲象的儿子祚荣继立，于是并吞乞四比羽的族人，共有四十万人众，占据挹娄，向唐朝称臣。
到唐中宗时，设置忽汗州，任祚荣焉都督，封为渤海郡王，他的后代就称为渤海。
他们的贵族姓大，开平元年，国王大谨误派使臣前来，到显德年间为止常来朝贡。
他们的国土物产，和高丽一样。
大谨误的世次、兴亡，史书失去记载。
新罗，是弁韩的后代。
他们的国土、君主世次、风物民俗见于唐朝。
大族是金氏、朴氏，从唐高祖时封金真为乐浪郡王，他的后代常做君长。
同光元年，新罗国王金朴英派使臣前来朝贡。
长兴四年，权知国事金溥派使臣前来。
金朴英、金溥的世次、兴亡，史书都失去记载。
从后晋以后不再前来。
黑水棘辐，原称勿吉。
后魏时被中原所知。
它的疆域，东面到海，南面和高丽交界，西面和突厥接壤，北面和室韦相邻，大概是以煎肃慎氏的土地。
他们分成几十部，而黑水株缰处在最北端，尤其强劲勇悍，没有文字记载。
他们的武器，是角弓、楛木杆箭。
同光二年，黑水棘鞠兀儿派使臣前来，后来常来朝贡，从登州航海出青州。
第二年，黑水棘鞫胡独鹿也派使臣前来。
兀儿、胡独鹿好像是黑水棘辑两个部落的酋长，各派使臣前来。
而他们的部族、世次、兴亡，史书都失去记载。
到长兴三年，胡独鹿死，儿子桃李花继立，曾向中原请求任命，后来就没再出现了。
南诏蛮，见于唐朝。
这一国在过去汉朝的永昌郡柬面、姚州西面。
唐僖宗到蜀，招募能够出使南诏的人，招得宗室子弟李龟年和徐虎、徐虎的侄子徐蔼，于是任李龟年为使臣，徐虎为副使，徐蔼为判官，出使南诏。
南诏住的地方叫苴哗城，李龟年等人不到苴咩城，而到善阐，要求和唐朝结为甥舅关系。
唐僖宗许诺把安化公主嫁给他，南诏大喜，派人随李龟年回来求公主，不久，黄巢失败，收复长安，唐僖宗柬归纔作罢。
同光三年，魏王李继岌和郭崇韬等人攻破前蜀，得到王衍时俘获的南诏蛮数十人，又得到徐蔼，自称曾出使南诏，于是伪造诏害归还俘虏，派徐蔼等人带着金银绸缎招抚南韶，用威德晓谕他们，南诏不接受。
到唐明宗时，俦州山后两林百蛮都鬼主、右武卫大将军李卑晚，派大鬼主傅能何华前来朝贡，唐明宗拜李卑晚为宁速将军，又以大渡河南山前邛州六姓都鬼主怀安郡王勿定揉莎为定速将军。
第二年派左金吾卫将军盅昭远焉入蛮国信使，乌昭速未能到达而返回。
徉柯蛮，在辰州西面一千五百里处，以耕植为生，而没有城市聚落，受到攻击时，就相互屯聚在一起。
刻木为符契。
首领姓谢，名字见于唐朝。
到天成二年曾来遇一次，它的使臣叫清州八郡刺史宋朝化，衣帽服饰同中原一样，进献两万颗草豆蔻、五百两朱砂、两百斤蜡。
昆明，在黔州西南三千里外，出产羊、马。
那里的人结着椎形发髻、赤脚、披毡布，他们的首领披虎皮。
天成二年，曾来过一次，首领称昆明大鬼主，罗殿王、普露静王九部落，各派使臣前来，使臣称“若土”随徉柯而来。
占城，在西南海上。
土地方圆一千里，束面到海，西面到云南，南面和真腊相邻，北面到达骥州。
那里的人，风俗和大食国相同。
骑的是象、马；吃的是稻米、水牛、山羊。
神奇的鸟兽，有犀牛、孔雀。
前代不曾和中原交往。
颢德五年，国王因德漫派使臣莆诃散前来，进献八十四瓶猛火油、十五瓶蔷薇水，进表写在贝多树叶上，用香木制成匣子。
猛火油洒在物体上，遇水就起火。
蔷薇水，据说出自西域，用来洒在衣服上，衣服穿壤了香气都不散。
五代时，四方夷狄出现在中原的，最速的不超过于阗、占城。
史书上记载的，西北面很详细，东南面尤其简略，大概是因为太远了而很少去，而且不关中原的利害。