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欢他。像赤老温,像哲别,像失力哥也不干这些人,像朵郎吉,像札剌儿,像忙兀这些部落,都因为倾慕他的仁义而来归降。

    适逢塔塔儿部的酋长蔑兀真笑里徒背弃了与金朝所订立的盟约,金朝皇帝派丞相完颜襄率军队把他们驱逐到北方。太祖听到这情况,派近处的军队从斡难河迎击塔塔儿部,又告知薛辙别吉率领部下来助战。等了六天,薛辙别吉部队没有到达,太祖便自行与塔塔儿部作战,杀死了蔑兀真笑里徒,把他的辎重全掠夺了。

    太祖的部下有人被乃蛮部落的人抢了,太祖打算对他们进行讨伐,又派了六十个人到薛辙别吉那里去征兵,薛辙别吉因为原先结了仇的缘故,杀了其中十个人,又剥下另五十个人的衣服让他们回去。太祖发怒说“:薛辙别吉从前用鞭子抽我的失丘儿,砍伤我的别里古台,如今又敢乘着敌人势强而欺凌我么?”于是率兵越过沙漠进攻薛辙别吉,杀死、俘虏他的部众,只有薛辙、太丑带着妻子儿女逃走了。过了几个月,太祖再次征讨薛辙、太丑,一直追到帖烈徒的狭小地带,把他们消灭了。

    克烈部族的札阿绀孛来归附。札阿绀孛是该部首领汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里,接受金朝的封爵为王,部族话口音重,所以把“王”称为汪罕。

    当初汪罕的父亲忽儿札胡思不皿禄去世之后,由汪罕即位,杀死了许多同族的兄弟。他的叔父菊儿罕率军与汪罕作战,把汪罕逼到哈剌温隘打败了他,汪罕只带着一百多骑兵脱逃,投奔到烈祖也速该处。烈祖亲自领兵把菊儿罕赶到西夏去了,重新把部众夺回归还汪罕。汪罕很感激烈祖,便共同结成同盟,称为“按答”(按答,汉语的意思是“可以交换信物的好友”)。烈祖归天之后,汪罕的弟弟也力可哈剌由于怨恨汪罕杀人太多,又背叛他归附于乃蛮部。乃蛮部首领亦难赤为他出兵讨伐汪罕,把汪罕的部众全部夺过来交给他。汪罕逃经河西、回鹘、回回三国投奔契丹。后来又重新叛离契丹回来,半路上断了粮,挤羊奶、放骆驼血喝,困苦疲乏极了。太祖因为他和烈祖关系好,就派近侍前去招他来。太祖亲自迎接、安抚、慰劳,并安置在军中接济他。于是在土兀剌河上举行会盟典礼,太祖尊称汪罕为父。

    不久,太祖讨伐蔑里乞部落,和部落首领脱脱在莫那察山交战,抢夺了该部的资财、庄稼,用来送给汪罕。因此汪罕的部众又稍微聚集了一些。

    过了不久,汪罕自己以为他的势力强大了,就不告诉太祖,单独领兵再次进攻蔑里乞部落。蔑里乞部人败逃,脱脱跑到八儿忽真的狭隘地带。汪罕大抢一通而回,东西一点都不送给太祖,但太祖并不当一回事。

    这时正碰上乃蛮部的首领不欲鲁罕不服从,太祖又和汪罕一起去讨伐他,到了黑辛八石的原野上,遇上了乃蛮部的前锋也的脱孛鲁带领一百名骑兵来作战,也的脱孛鲁见对方军队渐渐逼近,便跑向一块高地据守,他的马鞍脱落掉了下来,太祖就把他捉住了。没过多久,太祖又和乃蛮部猛将曲薛吾、撒八剌二人遭遇,碰到天晚了,双方各回自己的营垒,约定第二天再战。这天夜里,汪罕燃起许多火堆在营地里,让人看了不生疑心,便偷偷把部队转移到别的地方去了。直到天亮,太祖才发觉,于是十分怀疑汪罕有了别的打算,便退兵到萨里河。后来汪罕也回到了土兀剌河。汪罕的儿子亦剌合及汪罕的弟弟札阿绀孛来会合,曲薛吾等探听到这点,乘他们没有防备,在半路上进行袭击,俘虏了他们的部众。亦剌合逃到汪罕那里报告,汪罕命令亦剌合与卜鲁忽。。一起去追赶,而且派一名使者来报告太祖说:“乃蛮不讲道理,抢劫我的百姓,太子您有四员好将,能借给我洗雪这个耻辱么?”太祖马上就消除了原来的不满,便派博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四个人率军前往。军队还没到达,亦剌合已经追上了曲薛吾,和他交战遭到惨败,卜鲁忽。。被俘。流矢射中了亦剌合的马腿,几乎被敌人俘获。不一会儿,四位将军到了,把乃蛮部打跑了,把他们抢走的东西全部夺回还给汪罕。之后又和皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮,双方在忽阑盏侧山相持、交战,乃蛮被打得大败,他的部将和士兵全部被杀了,堆积的尸体成了一座高丘。乃蛮部的势力就此衰弱下去。

    当时泰赤乌部落还很强大,太祖和汪罕在萨里河会合,与泰赤乌部的首领沆忽等大战于斡难河上,迫使他们败逃,杀死、俘获的敌人不计其数。

    哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮部、泰赤乌部被击败了,都因害怕太祖的威力而心中不安,他们在阿雷泉会盟,杀了一匹白马,作为牺牲发誓,准备偷袭太祖和汪罕。弘吉剌部首领迭夷担心事情不能成功,便偷偷地派人向太祖报告变故。太祖就和汪罕一起从虎图泽出发,在杯亦烈川迎战敌人,又把敌人打得大败。

    汪罕便把军队与太祖分开,自己顺着怯绿怜河前进。札阿绀孛与按敦阿述、燕火脱儿等谋划说:“我兄长的性情行为变化无常,他既然把我的弟兄们杀光了,我们这些人又怎么可能例外保全下来呢?”按敦阿述把他的话泄露了,汪罕命令把燕火脱儿等抓到帐中,解下捆绑的绳索,对燕火脱儿说:“我们从西夏来的时候,在路上又饿又累,当时互相发誓的话,一下子都忘记了吗?”就用唾沫吐他的脸,旁边坐着的人都起来吐。汪罕后来又多次责骂札阿绀孛,到了令人不能忍受的地步。札阿绀孛和燕火脱儿等都投奔到乃蛮部去了。

    太祖把军队驻扎在彻彻儿山,出兵讨伐塔塔儿部。该部首领阿剌兀都儿等来迎战,太祖把他们打得大败。那时弘吉剌部打算来归顺,哈撒儿不知道他们的意图,前去劫掠他们。于是弘吉剌部就归顺了札木合部,并和朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只儿等部一起在犍河开会,共同推戴札木合为局儿罕,并在秃律别儿河岸边订盟,发誓说“:凡是加入同盟的,如有谁泄漏了这个计谋,就像河岸一样被摧垮,像树林一样被砍伐。”发誓完华,便一起抬脚去踩踏河岸,挥刀去砍伐树林,还把士兵们都带来糟蹋。塔海哈当时正在众人当中,他和太祖部下的抄吾儿是姻亲,抄吾儿偶然去探望他,便详细地知道了这些谋划,立即回到太祖那儿,把他们谋划的内容全部报告了太祖。太祖马上起兵,在海剌儿、帖尼火鲁罕等地迎战敌人,打败了他们。札木合脱逃,弘吉剌部来归降。

    壬戌年(1202),太祖从兀鲁回失连真河出兵讨伐按赤塔塔儿和察罕塔塔儿两部。出发前誓师说“:如果击败敌人追击逃敌,看见了敌人丢弃失落的财物,千万不要去捡,待战事结束后再分给你们。”后来果然打了胜仗,部下按弹、火察儿、答力台三人没有遵守约言,太祖发怒,把他们拾取的东西全部夺过来,拿到军中分配。

    先前,脱脱败逃到八儿忽真隘地,后来又重新出来为祸,太祖率军队征讨,赶走了他。这时,脱脱又会合乃蛮部的不欲鲁罕,约集朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部来侵犯。太祖派骑兵登上高处四面。。望。知道乃蛮军队渐渐近了,太祖和汪罕便把部队转移到堡塞之内。亦剌合从北面过来占据高丘结下营寨,乃蛮的队伍向他进行冲击,不能动摇它,就回去了。亦剌合后来也进入了堡塞。将要交战之前,太祖把辎重转移到别处,和汪罕倚靠阿兰塞为壁垒,激战于阙奕坛的原野上。乃蛮令神巫祭起风雪,想借风雪的力量进攻。接着风向反了过来,反倒袭击了自己的战阵。乃蛮的军队无法战斗,想退兵回去。大雪填满了沟涧,太祖带兵乘机进击,乃蛮被打得大败。这时札木合部正出兵增援乃蛮,见他败了,立即回去了。路经拥立自己的部落,大肆抢劫一番回去。

    太祖想为自己的长子术赤向汪罕的女儿抄儿伯姬求婚,汪罕的孙子秃撒合也想娶太祖的女儿火阿真伯姬,两方面都没有成功。从此以后便很有一些对对方表示不满的话。在这之前,太祖与汪罕联军进攻了乃蛮,约定第二天开战。札木合对汪罕说“:我对于您来说是白翎雀,别人不过是鸿雁罢了。白翎雀无论寒暑总在北方,鸿雁一遇天寒就会飞到南方暖和地方去的。”意思是说太祖的心不可靠。汪罕听了这话心中有了疑惑,就把部属转移到别处去了。等到议婚的事不成功,札木合又乘机对亦剌合说:“太子铁木真虽然自称是汪罕的儿子一辈,但他曾经和乃蛮沟通过信息,将来会对你们父子不利。您如果能对铁木真用兵,我会从旁边帮助您的。”亦剌合相信了他。适逢答力台、火察儿、按弹等叛离太祖投向亦剌合,也劝说道:“我们几个人愿意帮助您讨伐宣懿太后的几个儿子。”亦剌合非常高兴,派人向汪罕说了。汪罕说“:札木合是个能说会道不讲信义的人,他的话不值得听。”亦剌合却极力要说服他,使者共往返了四次。汪罕说:“我的生命能保全,实在是靠了铁木真太子,我的胡子都白了,死了希望尸骨能安息,你偏喋喋不休的唠叨什么?不要给我带来烦扰就行了。”札木合便放火烧了太祖的牧野逃走了。

    癸亥年(1203),汪罕父子俩策划,想加害于太祖,就派使者来说:“原来所议论的婚事,现在准备从命,请来喝布浑察儿。”(布浑察儿,汉话的意思是许亲酒)太祖同意了,就带了十个骑士前往。走到半路上,心中产生了怀疑,命令一个骑士前去推辞这事,太祖就回来了。汪罕的阴谋既然没有成功,就商量起兵来侵犯。马夫乞失力听说了这件事,偷偷和弟弟把带去报告了太祖。太祖立即派骑兵奔向阿兰塞,把辎重全部转移到了别的地方,派折里麦担任前锋,等汪罕一到就摆开队伍出战。太祖的军队先与朱力斤部接战,接着和董哀部接战,又接着和火力失烈门部接战,把他们都打败了;最后和汪罕的亲兵遭遇,又打败了他。亦剌合见形势危急,急忙来冲阵,被射中了脸颊,便收兵退了回去。怯里亦部的人就背离汪罕,来归降了太祖。

    汪罕既战败回去了,太祖也带兵回到董哥泽驻扎,派阿里海去责备汪罕说:“你被叔父菊儿罕赶逐,窘迫中来归附,我父亲立即进攻菊儿罕,在河西打退了他,他的土地人口全部收容给你,这是第一桩大有功于你的事。你遭到乃蛮的攻击,向西奔逃到日落的地方。你弟弟札阿绀孛陷在金朝境内,我急忙派人把他召回。他回来之后,又被蔑里乞部的人所逼迫,我请求我的兄长薛辙别吉及我的弟弟大丑前去杀蔑里乞人。这是第二桩大有功于你的事。你窘迫中来归附我时,我经过哈丁里,一一抢夺各部落的羊、马、资财,全都奉送给你,不到半个月就让你手下的人,饥饿的吃饱,瘦的肥胖。这是第三桩大有功于你的事。你不告诉我一声就去抢蔑里乞部,取得很大收获而返回,一丝一毫都没有分给我,我毫不介意。待到你被乃蛮颠覆,我派了四员大将去夺回你的人民,重新建立你的国家。这是第四桩大有功于你的事。我征伐朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部,就像海东青这样的猛禽对付鸿雁一般,只要见了没有得不到手的,得到手则一定送给你。这是第五桩大有功于你的事。这五桩事都有明显的事实为证,你不报答我就算了。现在反而恩将仇报,对我进行突然袭击呀。”汪罕听了这番话,对亦剌合说:“我原来说的话怎么样?我儿应当记住啊。”亦剌合说:“事态到了这个地步,一定无法了结,只有尽力战斗。我们胜了就吞并他,他胜了就吞并我们而已。多说有什么用呢?”

    当时太祖部落的按弹、火察儿都在汪罕身边。太祖趁着派阿里海去责备汪罕的机会,让他告诉按弹、火察儿说“:从前我们国家没有首领,因为薛辙、太丑二人实际上是我伯祖父八剌哈的后代,想要立他们为首领。二人既然已经坚决推辞,就因为你火察儿是伯父聂坤的儿子,又想要拥立你,你又坚决推辞。但事情不能半途而废,又因为你按弹是我祖父忽都剌的儿子,又想要拥立你,你又坚决推辞。于是你们推戴我为首领,这哪里是我最初的本意呢?没有料想到会被逼迫到这个地步呀。三河是祖宗发祥的地方,不能被别人所占。你们好心地侍奉汪罕,但汪罕的性情反复无常,他对我尚且这样,更何况对你们呢。我现在离去了,我现在离去了。”按弹等人一句话都没有说。

    太祖派使者去汪罕那里之后,便进军掳掠了弘吉剌部的支系溺儿斤部而离去。到达班朱尼河,河水正是浑的,太祖喝了河里的水而向大家发誓。有一个名叫孛徒的亦乞烈部人,被火鲁剌部打败。因为碰到了太祖,便与他结了盟。哈撒儿单另住在哈剌浑山,妻子被汪罕俘虏了,只带着幼子脱虏逃走,因断了粮,只好摸鸟蛋吃,也到河上来与太祖相会。当时汪罕势力很强大,太祖的势力弱小,双方胜败无法预料,大家很担心、害怕。凡是一起喝了河水的,叫作“饮浑水”表示他们曾经一起共过患难。汪罕的大军一到,太祖和他在哈阑真沙陀这地方交战,汪罕被打得大败。他的臣属按弹、火察儿、札木合等策划杀死汪罕,没有成功,便去投奔乃蛮。答力台、把怜等行着跪拜礼来投降太祖。

    太祖把部队转移到斡难河的发源处,谋划进攻汪罕,再次派了两名使者到汪罕那儿去,假称皇弟哈撒儿的话说:“我的兄长太子铁木真现在既不知到哪里去了,我的妻子儿女又在大王这里,即使我想去找他,又到哪里去找呢?大王如果能宽宥我先前的罪过,念及与我的旧交情,我就束手来归降。”汪罕相信了他,便派人跟随这两个使者到哈撒儿这里来,用皮袋盛着血和他结盟。等他们一到,太祖就让这两名使者做向导,命令士兵们含着枚悄无声息地,连夜赶往折折运都山,出其不意地偷袭汪罕,击败了他。克烈部的人马全都投降了。汪罕和亦剌合拼命逃了出去。汪罕叹气说“:我被我的儿子所误了,今天的灾难后悔哪能来得及呀!”汪罕出逃,在路上碰到了乃蛮部的军将,被他们杀了。亦剌合逃到了西夏,每天靠劫掠来维持自己。后来也遭到西夏的进攻,被赶走,逃到了龟兹国,龟兹国首领派兵讨伐,把他杀了。

    太祖灭掉汪罕以后,在帖麦该川举行了大规模狩猎活动,发布号令,威风地凯旋。当时乃蛮部首领太阳罕嫉妒太祖的才能。派使者和白达达部首领阿剌忽思谋划说“:我听说东方有人称帝。天上没有两个太阳,人间难道竟有两个君王么?您要是能够增援我的右翼,我就能够取代他的地位。”阿剌忽思立即把这个阴谋报告了太祖,没过多久,就带领部属来归顺了。

    甲子年(1204),太祖召集各部在帖麦该川,商议讨伐乃蛮部的事。臣属们认为正当春天马匹瘠瘦,应当等到秋天再说。皇弟斡赤斤说“:应该做的事情就应当及早决断,怎么能以马瘦作为托辞呢?”别里古台也说“:乃蛮想要夺取我们的地位,是轻视我们,我们应当义不容辞地死战。他仗着他的地盘大而夸下海口,如果趁他不防备的时候进攻他,大功就可以告成了。”太祖很高兴地说“:凭着这样的部下去作战,还担心不能取胜么?”于是便进军讨伐乃蛮,大军驻扎在建忒该山,先派虎必来、哲别二人担任前锋。太阳罕从按台来,在沆海山扎下营寨,和蔑里乞部的首领脱脱、克烈部的首领阿怜太石、猥剌部的首领忽都花别吉,以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部会合,兵力很强大。当时我们军队中有瘦弱的马受惊跑到乃蛮营中去了,太阳罕见了和大家谋划说“:蒙古人的马这样瘦弱,现在应当诱敌深入,然后通过战斗,把他们捉住。”他的将领火力速八赤回答说“:先辈们作战时,勇往直前不回头,马跟在敌人背后追赶,不让敌人有机会看见自己。现在采用这种往后退却的办法,莫非是心里害怕么?如果害怕为什么不让女人来带兵呢?”太阳罕发怒,立即跳上马向敌人索战。太祖让哈撒儿掌握中军。当时札木合从太阳罕那儿出来,看见太祖的军队军容整齐威严,便对侍从们说:“乃蛮刚开始出兵时,把蒙古军队看得像小羊羔子一样,以为会杀得他们蹄皮都不留。现在我看他们的气势,恐怕再不是从前的他们了。”便领着他部下的军队逃走了。这一天,太祖和乃蛮军队一直大战到太阳落山,擒杀了太阳罕。太阳罕所属各部军队一时间全部溃败,夜里从极险的地方逃走,掉下悬崖而死的不计其数。第二天,剩下的残部全都投降了。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也来投降。

    后来又去征讨蔑里乞部,其首领脱脱投奔太阳罕的兄长卜欲鲁罕。脱脱的部属带儿兀孙献上女儿,迎降太祖,但不久又叛离而去。太祖到达泰寒寨,派孛罗欢、沈白二人率领右军前去平定了他。

    乙丑年(1205),太祖征伐西夏,攻占力吉里寨,经由落思城,掠夺了大量人口和骆驼之后回来。

    太祖元年(1206),太祖大聚各部首领和群臣,建立九星白旗,在斡难河的发源处登上了皇帝位。各部的首领和群臣共同敬奉尊号为成吉思皇帝。这一年正是金朝的泰和六年。

    太祖即位后,便出兵再次征讨乃蛮。当时乃蛮首领卜欲鲁罕正在兀鲁塔山行猎,便把他捕获回来了。太阳罕的儿子屈出律罕和脱脱一起逃到了也儿的石河上。

    太祖开始商议讨伐金朝的事。当初,金朝杀害了太祖的亲族咸补海罕,太祖想要复仇。适逢金朝的降虏等详细谈到了金主完颜王景恣意推行暴政的情况,太祖便决定对他进行讨伐。但不敢轻易发动。

    太祖二年(1207)秋,再次征伐西夏,攻入斡罗孩城。

    这一年,派遣按弹、不兀剌二人出使乞力吉思部落。接着野牒亦纳里部落、阿里替也儿部落都派遣使者来进献名鹰。

    太祖三年春,太祖从西夏返回。

    夏天,太祖在祭天的所在地避暑。

    冬天,再次征伐脱脱及屈出律罕。当时斡亦剌部落和我军的前锋遭遇,未经战斗就投降了,于是便利用他们做向导。到达也儿的石河,讨伐蔑里乞部落,把他们给灭了。脱脱被流矢射中而死。屈出律罕投奔了契丹。

    太祖四年春,畏吾儿国前来归附,太祖进入河西。西夏国王李安全派遣他的世子率军前来交战,我军打败了他们,俘获了敌军的副元帅高令公。我军攻下兀剌海城,俘获了他们的太傅西壁氏。我军进军至克夷门,再次击败西夏军队,俘获了敌军将领嵬名令公。逼近中兴府,引黄河水灌城。堤防决口,河水向外奔泄,便撤去包围而回。派遣太傅讹答进入中兴府招降西夏国王,西夏国王献纳女儿求和。

    太祖五年春,金国策划来攻伐我国,筑成乌沙堡。太祖命令遮别袭杀金国的部队,便占领了乌沙堡而向东进发。

    当初,太祖曾每年向金国贡纳岁币,金国皇帝派卫王完颜允济在济州接受贡礼。太祖见了完颜允济不行礼。完颜允济回去之后,想要请求派兵进攻太祖。恰逢金国皇帝完颜王景死去,由完颜允济继承皇位,便下诏书到我国,并传话过来,要太祖行跪拜礼接受诏书。太祖问金国使臣说“:新皇帝是谁呀?”金国使臣说“:是卫王。”太祖马上朝着南面吐口水说“:我还以为中原的皇帝是天上的人做呢。这种平庸懦弱的人也可以做皇帝么?我凭什么要跪拜他呀!”立即就骑马向北而去了。金国使者回去说了这件事,完颜允济更加恼怒,想等太祖再次到金国来进贡的时候,趁他进入场地时加害于他。太祖知道了这个阴谋,就和金国绝了交,从此更加严整军马进行戒备。

    太祖六年春,太祖滞留在怯绿连河。西域哈剌鲁部落国王阿昔兰罕前来归降。畏吾儿国国王也前来觐见。

    二月,太祖亲自率军讨伐南方,在野狐岭打败金国将领定薛,占领大水泊、丰利等县。金国重新修筑乌沙堡。

    秋,七月,太祖命令遮别进攻乌沙堡和乌月营,遮别攻下了它们。

    八月,太祖和金国军队在宣平的会川河交战,击败了金军。

    九月,攻下德兴府,居庸关的守将逃走。遮别便进入居庸关,抵达中都。

    冬,十月,我军袭击金国的群牧监,把他们的马赶了回来。耶律阿海投降,在太祖驻跸的地方叩见了太祖。皇子术赤、察合台、窝阔台分别进攻云内、东胜、武州、朔州等地,攻下了这些地方。

    这年冬天,太祖驻跸在金国北方的边境上。刘柏林、夹谷长哥等前来归降。

    太祖七年春,正月,耶律留哥在隆安聚集部众,自封为都元帅,派遣使者前来表示归附。

    太祖攻破昌州、桓州、抚州等州。金国将领纥石烈九斤等率领三十万军队前来救援,太祖和他们在獾儿嘴接战,将他们打得大败。

    秋天,蒙古军队包围西京。金国元帅、左都监奥屯襄率军前来救援西京守军,太祖派兵把他们引诱到密谷口,然后迎击他们,尽数予以歼灭。蒙古军再次进攻西京,因为太祖被流矢射中,便撤除了对西京的包围。

    九月,察罕攻下奉圣州。

    冬,十二月十二日,遮别进攻东京没有攻下,立即领兵离去,到夜间又急驰回来,偷袭而攻下了东京。

    太祖八年春,耶律留哥自立为辽王,改年号为元统。

    秋,七月,蒙古军队攻下宣德府之后,立即进攻德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹率先登上城头,府城便攻下了。太祖前进到怀来。和金国行中书省丞相完颜纲、元帅高琪交战,击败了他们,一直追击到北口。金兵想要保住居庸关,金国皇帝诏令可忒、薄刹镇守居庸关。蒙古军队便前往涿鹿。金国的京西留守忽沙虎逃走。太祖出紫荆关,在五回岭击败金国军队,占领了涿州、易州这两个州。契丹的讹鲁不儿等献出北口,遮别便占领了居庸关,和可忒、薄刹会师。

    八月,金国的忽沙虎杀死他的国君完颜允济,奉迎丰王完颜王旬,立为皇帝。

    这年秋天,蒙古军兵分三路:命令皇子术赤、察合台、窝阔台为右军,顺着太行山向南进发,占领保州、遂州、安肃、安州、定州、邢州、氵名州、磁州、相州、卫州、辉州、怀州、孟州,劫掠了泽州、潞州、辽州、沁州、平阳、太原、吉州、隰州,攻下了汾州、石州、岚州、忻州、代州、武州等地而返回;皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤。。、薄刹为左军,朝着大海方向,向东进攻,占领了蓟州、平州、滦州、辽西等州郡而返回;太祖和皇子拖雷为中军,占领雄州、霸州、莫州、安州、河间、沧州、景州、献州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、开州、滑州、博州、济州、泰安、济南、滨州、棣州、益都、淄州、潍州、登州、莱州、沂州等州郡。又命令木华黎进攻密州,屠了城。史天倪、萧劲迭率领部众前来归降,木华黎秉承旧制把他们都封为万户。太祖到达中都,三路人马全部返回,合兵屯驻在大口。

    这一年,河北各郡县全都攻占了,只有中都、通州、顺州、真定、清州、沃州、大名、东平、德州、邳州、海州十一个城市未能攻下。

    太祖九年春,三月,太祖驻跸在中都的北郊,将领们请求乘胜攻下燕京,太祖不同意。太祖却派使臣告诉金国皇帝说“:你山东、河北的郡县全都被我占领,你所守的只有一个燕京了。皇天既然削弱了你,我再把你逼到危险的境地,皇天对我又会怎么样呢?我现在带兵回去,你难道不能犒劳一下我的军队,平一平我部下诸将的愤怒么?”金国皇帝便派遣使臣前去求和,向太祖敬献卫绍王的女儿岐国公主,并把金帛、五百名童男女、三千匹马献给蒙古军,并派遣金国丞相完颜福兴把太祖送出居庸关。

    夏,五月,金国皇帝迁都到汴京,派完颜福兴及参政抹扌然尽忠辅佐金国太子完颜守忠留守在中都。

    六月,金国边地部落的。。军斫答等杀死他们的主帅,率领部众前来归降。太祖诏令三摸合、石抹明安和斫答等包围中都。太祖到鱼儿泊避暑。

    秋,七月,金国皇太子完颜守忠逃到汴京。

    冬,十月,木华黎征伐辽东,高州的卢琮、金朴等投降。锦州的张鲸杀掉他的节度使,自立为临海王,派遣使者来表示归降。

    太祖十年春,正月,金国右军副元帅蒲察七斤献通州投降,太祖任命蒲察七斤为元帅。

    二月,木华黎进攻北京,金国元帅寅答虎、乌古伦献北京城投降,太祖任命寅答虎为北京留守,由吾也而暂署兵马都元帅镇守。兴中府元帅石天应前来归降,太祖派石天应为兴中府尹。

    三月,金国御史中丞李英等率军救援中都,蒙古军和金军在霸州交战,击败了金军。

    夏,四月,蒙古军攻下清州、顺州二州。太祖诏令张鲸统领北京十队提控兵随同他征伐金国。张鲸图谋叛变而被处死。张鲸的弟弟张致便占据锦州,建伪号为汉兴皇帝,改年号为兴龙。

    五月初二,金国的中都留守完颜福兴服毒自杀,抹扌然尽忠弃城逃走,石抹明安入城镇守。当月,太祖到桓州的凉泾避暑。皇上派遣忽都忽等人造册登记中都库藏的钱财和物资。

    秋,七月,红罗山寨主杜秀归降,太祖任命杜秀为锦州节度使。太祖派遣使臣前去谕令金国皇帝把还没有被攻占的河北、山东各城邑献给蒙古,并取消他的皇帝称号,封他为河南王,蒙古一定停止进攻金国。金国皇帝不听从。太祖下令,派史天倪南征金国,授予他右副都元帅之职,赐予金虎符。

    八月,史天倪占领平州。金国经略使乞住投降。木华黎派史进道等进攻广宁府,广宁府投降。

    这年秋天,攻占的城邑一共八百六十二个。

    冬,十月,金国宣抚使蒲鲜万奴占据辽东,建立伪号,自称天王,国号为大真,改年号为天泰。

    十一月,耶律留哥前来朝见,让他的儿子斜。。入朝侍奉太祖。史天祥讨伐兴州,俘获兴州节度使赵守玉。

    太祖十一年春,太祖返回庐朐河的行宫。张致攻陷兴中府,木华黎讨伐、平定了他。

    秋,撒里知兀。。、三摸合、拔都鲁率军从西夏前往关中。于是越过潼关,俘获金国的西安军节度尼庞古蒲鲁虎,攻下汝州等郡,抵达汴京而返回。

    冬,十月,蒲鲜万奴归降,让他的儿子帖哥入朝侍奉太祖,不久之后又重新叛变,建伪号,称为东夏国。

    太祖十二年夏,盗贼祁和尚占据武平,史天祥将他讨平,便擒住金国将领巢元帅献上去。察罕在霸州击败金国监军夹谷,金国求和,察罕便返回了。

    秋,八月,任命木华黎为太师,封为国王,率领蒙古军、。。军、汉军南征金国,攻下遂城,蠡州。

    冬,攻克大名府,于是平定东面的益都、淄州、登州、莱州、潍州、密州等州。

    这一年,秃满部百姓叛乱,太祖命钵鲁完、朵鲁伯讨平叛乱。

    太祖十三年秋,八月,蒙古军出紫荆口,俘获金国代行元帅事务的张柔,太祖命令恢复他的旧职。木华黎从西京进入河东,攻占太原、平阳以及忻州、代州、泽州、潞州、汾州、霍州等州。金国将领武仙进攻满城,张柔击败了他。

    这一年,蒙古军征伐西夏,包围其王城,西夏国王李遵顼出逃到西凉。契丹的六哥占据高丽的江东城,太祖派哈真、札剌率军将他讨平;于是高丽国王王。。就投降了,请求每年进贡本地土产。

    太祖十四年春,张柔击败武仙,迫使祁阳、曲阳、中山等城投降。

    夏,六月,西域杀害蒙古使者,太祖亲自率军征讨,占领讹答剌城,擒获该城的酋长哈只儿只兰秃。

    秋,木华黎攻下岢州、岚州、吉州、隰州等州,进攻绛州,攻下该城,毁城屠杀百姓。

    太祖十五年春,三月,太祖攻下蒲华城。

    夏,五月,太祖攻下寻思干城,驻跸在也儿的石河。

    秋,进攻斡脱罗儿城,攻下该城。木华黎攻占的土地一直到真定,武仙便出城投降了。太祖任命史天倪为河北西路兵马都元帅,执掌府衙事务,武仙担任副元帅。东平府的严实登记彰德、大名、磁州、氵名州、恩州、博州、滑州、浚州等州的民户三十万回归蒙古国,木华黎遵制授予严实金紫光禄大夫职衔,执掌尚书省事务。

    冬,金州邢州节度使武贵归降。木华黎进攻东平府,未能攻下,留下严实守候,自己撤除包围前往氵名州,分出部分兵力攻占河北各郡县。

    这一年,太祖授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。

    太祖十六年春,太祖进攻卜哈儿、薛迷思干等城,皇子术赤进攻养吉干、八儿真等城,均攻下。

    夏,四月,太祖驻跸在铁门关,金国皇帝派遣乌古孙仲端奉上国书求和,尊称太祖为兄。太祖不答应。金国东平行省主官忙古弃城逃走,严实入城镇守。宋朝派遣苟梦玉前来求和。

    夏,六月,宋朝涟水忠义统辖石石圭率领部下前来归降,太祖任命石圭为济州、兖州、单州三州总管。

    秋,太祖进攻班勒纥等城,皇子术赤、察合台、窝阔台分头进攻玉龙杰赤等城,攻占了它们。

    冬,十月,皇子拖雷攻占马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出兵河西地区,攻占葭县、绥德、保安、。。州、坊州、丹州等州县,进攻延安,未能攻下。

    十一月,宋朝的京东安抚使张琳率京东各县前来归降,太祖任命张琳为沧州、景州、滨州、棣州等州的代理都元帅。

    这一年,太祖下诏招降德顺州。

    太祖十七年春,皇子拖雷攻占徒思、匿察兀儿等城。回来的时候经过木剌夷国,大肆进行抢劫。渡过搠搠阑河,攻占也里等城。于是和太祖会师,合军进攻塔里寒寨,攻占了它。木华黎的军队攻占了乾州、泾州、。。州、原州等州,又进攻凤翔,但没有攻下。

    夏,太祖在塔里寒寨避暑。西域国王札阑丁出逃,与灭里可汗会合,忽都忽和他们交战,失利。太祖亲自率军攻击他们,擒获灭里可汗;札阑丁逃走,太祖派八剌追赶他,没有追上。

    秋季,金国再次派遣乌古孙仲端前来求和,在回鹘国拜见太祖。太祖对他说“:我从前要你主子把河朔这片土地交给我,让你主子当河南王,彼此间罢兵停战,你主子不肯这样做。现在木华黎已经把这一带地方全部占领了,却又来求和么?”乌古孙仲端乞怜哀告,太祖说:“想到你大老远跑来,河朔地区既然已经归我所有,那就把关西还没有攻下来的那几城割让给我罢!让你主子当河南王,再不要违抗我了。”乌古孙仲端才回去了。金国平阳公胡天作献出青龙堡归降。

    冬,十月,金国河中府前来归附,太祖命石天应为兵马都元帅镇守河中府。

    太祖十八年春,三月,太师、国王木华黎去世。

    夏,太祖在八鲁弯川避暑,皇子术赤,察合台、窝阔台及八剌的军队前来会师,于是平定了西域诸城,设立镇守官监督、治理这些城市。

    冬,十月,金国皇帝完颜王旬死去,儿子完颜守绪被立为皇帝。

    这一年,宋朝再次派苟梦玉前来议和。

    太祖十九年夏,宋朝大名府总管彭义斌侵犯河北。史天倪在恩州和他交战,击败了他。

    这一年,太祖抵达东印度国,神兽“角端”出现,便班师返回。

    太祖二十年春,正月,太祖返回行宫。

    二月,武仙据真定叛变,杀死史天倪。董俊的判官李全也占据中山叛变。

    三月,史天泽进攻武仙,赶走了他,收复了真定。

    夏,六月,彭义斌率军和武仙相呼应,史天泽在赞皇抗击他,擒获之后将他斩首。

    太祖二十一年春,正月,由于西夏接纳太祖的仇人亦腊喝翔昆,又加上不把王子送来做人质,太祖亲自带兵讨伐西夏。

    二月,占领黑水等城市。

    夏,太祖在浑垂山避暑。蒙古军攻占甘州、肃州等州。

    秋,攻占西凉府的搠罗、河罗等县,于是越过沙漠,到达黄河九渡,攻占应里等县。

    九月,李全捉住张琳。郡王带孙进军至益都县包围李全。

    冬,十一月初九,太祖进攻灵州,西夏派遣嵬名令公前来救援。十五日,太祖渡过黄河进攻西夏军,击败了他们。二十六日,有五颗星在西南方聚集在一起。太祖驻跸在盐州川。

    十二月,李全投降。授予张柔行军千户、保定等处都元帅之职。

    这一年,皇子窝阔台及察罕的军队围困金国的南京汴京。派遣唐庆向金国追索岁贡钱款。

    太祖二十二年春,太祖留下部分士卒进攻西夏的王城,自己率军渡过黄河进攻积石州。

    二月,进攻临洮府。

    三月,攻破洮州、河州、西宁州三州。派斡陈那颜进攻信都府,攻破了该城。

    夏,四月,太祖留驻在龙德,攻下德顺等州,德顺节度使爱申、进士马肩龙死于此役。

    五月,派遣唐庆等出使金国。

    闰五月,太祖在六盘山避暑。

    六月,金朝派遣完颜合州、奥屯阿虎前来求和。太祖对大臣们说“:自从去年五星聚集在一起,我已经答应不再杀戮劫掠,你们一下子就忘了所下的诏令么?现在可以向国内外宣布,让那些过路人都知道我的意思。”当月,西夏国王李日见投降。太祖驻留在清水县西江。

    秋,七月初五,太祖身体不适。二十日,太祖在隆艹里川哈老徒的行宫中去世。临终时对侍奉在侧的人说“:金国的精锐部队在潼关,南面占据着连绵的山岭,北面以宽大的黄河为界,难以一下子攻破。如果向宋朝借路,宋、金之间是世代的仇敌,一定会答应我们的,那就可以派军队南下唐州、邓州,直捣汴京。金国的都城危急,一定会从潼关调兵来救援。然而,几万士兵千里迢迢前去增援,人马必然疲劳困惫,即使到了也无法作战,我军就一定能击败他们了。”说完就去世了,享年六十六岁。安葬在起辇谷。世祖至元三年(1266)冬,十月,追加谥号为圣武皇帝。武宗至大二年(1309)冬,十一月初一,再追加谥号为法天启运圣武皇帝。庙号太祖。在位二十二年。

    太祖皇帝性格深沉,有宏伟的谋略,用兵如神,因此能灭掉四十个国家,终于平定西夏。他奇特的功勋、伟大的业绩非常多,可惜当时没有设立史官,这些事迹大多没有记载下来。

    太祖崩后一年(1228),由皇子拖雷监国。

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